我省豬料企業生存現狀調查（上半部分）

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日期：2011-04-10
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我省豬料企業生存現狀調查（上半部分）

豬料市場誰主沉浮

——我省豬料企業生存現狀調查

2010年以來，全省各地的豬肉價格持續下行，發生疫病后又導致出欄恐慌，市場明顯地供大于求，肉豬價格走勢并不樂觀。與此同時，玉米、魚粉等原料價格節節攀升，飼料價格也被迫上漲，養殖成本進一步加劇。生豬價格、飼料價格一跌一漲，生豬養殖虧損情況較為突出。豬料企業的日子同樣不好過——銷售陷入困境，利潤下滑，生存狀況不容樂觀。

面對如此現狀，整個行業更需要在理性對待問題的基礎上，抽絲剝繭、深度辨析豬料企業的發展方向。為什么生豬市場如此地萎靡不振？為什么原料價格一漲再漲？豬料企業的生存環境發生了哪些變化？整個行業存在哪些主要問題？產業鏈延伸是不是解決問題的希望所在？為此，本刊記者展開了初步調研，以期為行業提供一些可供借鑒的觀點與經驗，也希望借此拋磚引玉，引發行業共同思考……

一豬市低迷困難加大

日前，國家統計局廣東調查總隊對惠州、肇慶、河源、揭陽、汕頭、云浮、連州、南雄等10多個市縣的生豬生產情況進行了調查。結果表明，隨著今年以來“豬價、飼料”一跌一漲，豬糧比價跌入黃色警戒區間，生豬養殖虧損情況較為突出，部分養殖戶銷售母豬、減少生豬存欄量的趨勢已見端倪。業內分析認為，豬市萎靡不振，將迫使不少散戶和中小養殖戶退出養殖業，有助提高生豬養殖的規?；潭?。未來飼料廠的客戶群和營銷策略也將因此發生新的變化。

1.1 豬市行情令人憂

2010年悄然來臨之際，豬價就跟“下跌”兩個字扯上了關系。廣東省畜牧獸醫局公布的數據顯示，2009年底至2010年1月中下旬，全省生豬價格穩定，出場價在6.0-6.5元/斤之間徘徊，30斤豬苗價格在400元/只左右，規模養殖場（戶）有一定的盈利空間。但此后豬市行情急轉直下，2月初各地生豬出場價均少于6.0元/斤，春節假期前后跌至5.5元/斤，3月初最低谷時跌至5元/斤左右，粵西地區更是低至4.8元/斤，30斤豬苗價格跌至360元/頭……

短短三個月豬價的跌幅之大，實屬少見，新一輪“豬賤傷農”的危機已經到來。一般情況下，豬價達到6元/斤，養殖戶才有可能實現盈虧平衡，自繁自養的豬場可以略有收益。如今生豬出場價格仍在5元/斤左右徘徊，那些試圖通過養豬致富的養殖戶，不得不面臨“賣也虧，養也虧”的兩難境地——目前自繁自養育肥的一頭大約虧損80-100元，外購仔豬育肥的一頭大約虧損150元；如果不賣，多養一天也要多一份飼料投入，也多一些風險。

生豬市場為何出現如此局面？如此龐大的消費市場為何難以提振？業內人士認為，2007年下半年起，生豬價格一路攀升，養豬形勢一片大好。大量農戶、企業涌入生豬領域，把資金投向養豬業，導致養殖規模過分擴張，埋下了市場供求失衡的種子。目前我省母豬存欄比例超過15%，正常水平應該是9%，這個數據也很好地印證了這個觀點。這些受刺激增加的產能在2009年年底開始釋放出來，反映到市場上便是供大于求。而且，大批保質期只有四個月的凍儲肉到期，國家不得不將11.5萬噸凍肉投放市場，再度加大了市場供應。

豬病在這輪豬價低迷的行情中則起到催化劑的作用。去年以來，一場由北向南蔓延的口蹄疫讓整個養豬業都陷入恐慌。為了避免因疫情來襲而遭受慘重損失，養殖戶迫不得已選擇提前出欄，甚至低價拋售生豬，很多豬場甚至把80公斤左右的中豬也提前賣掉了。旺大集團龔秀斌副總裁告訴記者：“現在養豬戶補欄積極性普遍不高，在養殖密度非常高的地區，表現得尤為明顯。比如四會，今年這時候只有60%的補欄率，往年最起碼都有80%的比例。”此外，由于病死豬肉的緣故，造成畜產品質量下降，消費者對于豬肉的需求也有所降低。

在這種情況下，經國務院批準，商務部會同財政部、發展改革委、中國農業發展銀行在今年先后三次公開競價收儲中央儲備凍豬肉，最近一次是在2010年5月20日，希望能夠繼續穩定國內生豬市場價格，保護生豬養殖戶利益。這對生豬市場有一定程度的提振，但相對龐大的生豬市場，收儲總量畢竟只是杯水車薪，更大的作用在于心理層面的影響。記者在采訪中發現，收儲政策的發布對我省豬價的拉動效果并不明顯。

廣東省養豬協會吳秋豪會長分析，由于疾病造成的提前集中出欄已經結束，而被動壓欄也基本消化。綜合看來，豬價已經基本探底。下一步影響豬價的因素也就變為：由年初補欄造成的后期生豬出欄和能繁母豬存欄增加對豬價的影響。根據養豬周期，這意味著8月份之前的商品豬供給都不會減少，8月份之后的生豬價格才可能因供給關系變化真正反彈。

1.2 豬料企業發展受阻

生豬價格低迷，豬病來勢洶洶，養殖戶大都處于一級防御狀態。據了解，相比往常，飼料廠業務員很難進入養殖場，銷售壓力非常大，要開拓新的客戶幾乎不可能，能把老客戶維護好就很不錯了。數據顯示，一季度我省豬料產量122萬噸，同比增長6.19％，環比下降了23.98％。

一大型飼料廠老總透露的一組數據，則讓記者感受到一些“寒意”。該公司第一季度銷量同比下降6%，這個情況在省內還不算差。85%以上的中小企業都掉量了，有些甚至下降10%-15%。他說：“今年會是飼料行業比較困難的一年。”

“現在年銷量5-10萬噸的中小企業生存壓力越來越大，都比較迷茫。與中小企業危在旦夕的生存狀態相比，大型企業反倒表現出乘勢擴張的態勢，銷量有不同程度地上漲。”中山泰山肖祖樂董事長說，今年豬料企業的發展普遍遇到了比較大的困難，而且困難才剛剛開始。其根源來自于整個行業仍只停留在飼料環節的競爭，背離了養戶真正的需求，企業戰略同質化、技術同質化、營銷同質化，結果是養殖戶不賺錢，飼料企業陷入困境。

困境之中也蘊藏著機遇。某集團老總認為，2009年的一個變化是高檔料比低檔料銷售量增加，養殖戶對于飼料產品由只關注價格向關注質量、品質轉變，這主要是伴隨規?；陌l展，養殖群體素質提高，開始追求高品質、高價值。這為中小飼料企業發展高檔專業化飼料提供了發展機會。

令人遺憾的是，盡管大多數飼料廠都宣稱一切為了把豬養好，但實際上營銷工作遠遠比技術工作做得好。一大型養殖企業負責人說：“來推銷產品的時候說得天花亂墜，但沒幾個能夠真正兌現諾言。飼料廠應該把更多的把精力放在保證飼料的質量上面：重營銷，輕研發，現在很多飼料廠都本末倒置了。

實現企業的最大利益，首先必須為用戶創造更多的價值，在幫助用戶獲得利益的過程中，企業才會得到發展。業內人士認為，隨著飼料行業近10多年的快速發展，飼料配方與加工技術已不再算什么大秘密。對于養殖戶而言，品牌已不是選擇飼料的唯一依據，他們更看重實際使用效果：誰能幫助他們養殖成功，就使用誰的飼料。

二、人為刀俎我為魚肉

在豬肉價格持續走低的同時，原料市場也很不平靜。如惠州市的玉米價格目前上升到每噸2250元，比春節前上升6.1%；汕頭的豆粕、麩皮價格分別達到每噸3100元、每噸1800元；黃埔港普通級魚粉參考報價在13500元/噸，較去年同期翻了將近一番。高位運行的原料價格不僅加重了養殖成本，也極大地壓縮了飼料企業的利潤空間。業內人士認為，國內原料漲價是一個大趨勢，我省飼料企業原材料基地建設越發顯得迫切了。

2.1 原料價格一漲再漲

相比銷量的下滑而言，高位運行的原料價格同樣讓飼料企業疲于應付。

2010年第一季度，我省玉米價格先跌后漲，1月份為1930元/噸，2月份為1900元/噸，3月份上漲至2000元/噸，比去年同期增長26.58％。進口魚粉價格持續上漲，從去年1月份的6450元/噸，持續上漲至今年1月份13000元/噸，3月份15000元/噸，漲幅高達132.56％。截止5月21日，廣東港口優質玉米報價2050-2060元/噸，普通魚粉報價13300-13500元/噸，超級蒸汽魚粉報價14000元/噸，價格都相當昂貴。

高企的原材料給飼料企業帶來沉重的壓力：一是加大了飼料企業的采購難度；二是進一步吞噬了原本微薄的利潤，增加了企業的資金壓力及經營風險；三是有可能改變養殖戶的用料選擇。一些飼料企業的經營陷入“兩難”境地——賣得越多，虧得越多；不賣則等同于丟失辛苦打拼下來的市場。

“飼料原料供應對國際市場的依賴度比較高，導致價格波動頻繁，且波動幅度過大。這一問題正制約我省飼料企業的發展。”一中型飼料廠老總無奈地表示：“現在我們買原料，必須真金白銀，一分錢都不給欠，有時候甚至還得求人家。但我們面對的是千家萬戶的養殖戶，如果也全部做現金交易，談何容易？”

肖祖樂對此也有同感，上游一定要你付現金，下游的養殖效益又不好，我們就夾在中間，腹背受敵。如果簡單地采取提價的方式，將成本壓力全部轉嫁到下游，養殖戶肯定受不了；不提價，飼料企業也必然虧損。到最后，飼料企業提價的幅度普遍不敢太大，只能轉嫁部分到養殖業，部分由飼料企業內部消化。比如說教槽料等高檔料的成本每噸上漲超過500元/噸。但鑒于市場恐慌以及客戶資源的維護，最終每噸大概只漲了300元/噸。

2.2存在壟斷行為

記者在調查中發現，多數企業老總都認同：全球化背景下的中國，國內原材料的價格將向國際市場看齊。“漲”是一個大趨勢。

肖祖樂說：“以玉米為例，這幾年大致是一個梯級一個梯級地往上漲。前些年每噸玉米價格是1300-1400元，前年是1700-1800元，去年是1900-2000?，F在有評論說6、7月份玉米價格會下降，但我認為除非國家加大進口，不然的話，肯定還要漲。今年預計每噸會在2100-2200元之間。”

“以后原料的大起大落會是一種常態。”華南農業大學馮定遠教授認為，原料漲價并不可怕，如果是依據市場規律所產生的起伏，一些飼料企業完全有能力提前做出預判，并采取有效措施?，F在最怕的是這種通過市場壟斷地位，人為操控的行為。“原料商把供需數據掌握得一清二楚，飼料產量大概是多少，需要多少玉米、魚粉、維生素等原料，他能控制多少，這些他都清楚。然后再進行炒作，造成市場供求緊張的假象，通過這種行為牟取更大的利益。”

“比如說魚粉，去年8、9月份才7000元/噸，結果智利地震發生后，很快就飆到14300元/噸。這絕對偏離了市場規律，太不正常了。”粵海集團鄭石軒董事長說，“我們搜集了一些資料，今年魚粉價格這么高，用量已經有一個很大的下降幅度，國外魚粉生產的跌幅不算太大，頂多也就20%，為什么在這種情況下還有這么堅挺的價格？如果不是有人在炒作，這個情況很令人困惑。”

維生素市場也存在壟斷行為。某企業老總表示，維E進入門檻比較高，國內就那么幾家企業生產，現在每公斤賣150-160元，實際上成本只有50-60元，可以說是暴利；D3價格從去年7月突然發力，從40-70元/公斤左右一路漲價，到去年11月最高報價達到500元/公斤，現在報價270元/公斤，利潤也很可觀。正是由于市場存在壟斷行為，飼料生產形勢稍差一點，他們就減產，這個量比較好控制，價格很難降下來。更為惡劣的是，一些原料商在暴利的驅使下，隨意地撕壞合同，完全不講商業道德。

一個健康的原料市場，原料商與飼料廠應該是和諧共處的關系，雙方各取所需。而現如今，一些飼料原料價格的記錄輕易就被刷新，這既反襯出飼料企業的無奈，也表明了政府監管的迫切性。

2.3 有何應對之策

面對詭譎多變的原料市場，飼料企業難道只能坐以待斃嗎？

“有些個人、單位，危害了整個飼料行業、養殖業的發展，我們應該要適當予以反擊。”針對一些原料商的不法行為，鄭石軒認為飼料企業應該加強內部協調。在飼料企業與原料商的博弈之中，單個飼料企業明顯處于弱勢。造成這種被動現狀的原因也包括飼料企業聯合的太少，競爭的多。如果內耗下去，大家都有可能吃不飽，實際上對誰都不好。

正大康地副總裁吳龍認為，現在飼料用鹽均來自鹽務局，是加碘的食用鹽。一般飼料廠家預混料中已經含碘元素，沒必要重復使用（加碘鹽）。使用食品用粗鹽可以降低成本，每噸飼料至少可以降低300元，多則500元。但這個仍需要政府加以引導。他補充說，目前原料市場機會很多，陷阱也不少，飼料企業需要加強原材料的市場研究，需要增加或者利用好各種能力，需要新的探索。

馮定遠則從技術的角度，做了進一步說明。他說：“難道沒有魚粉，大家就不生產水產飼料了嗎？難道沒有玉米、豆粕，大家就不生產豬飼料，就不養豬了嗎？——我們不應該只追求養殖動物最快的生長速度而不顧成本，在原料價格不斷攀高的時候，尋找替代品是飼料業的必然之路。比如說一個極端的例子，完全不加豆粕的配方，行不行？這就需要企業提前做好技術儲備，要根據過往的經驗，適當地總結，研發一些不同類別的配方?，F在來看，雜粕、含蛋白的下腳料等非常規原料，都可以替代豆粕，但要對氨基酸的用量進行調整，使氨基酸含量達到平衡，同時添加有針對性的酶，如植酸酶、蛋白酶等，提高飼料的消化利用率。還可以使用特殊添加劑，提高飼料的商品價值和改善飼料的適口性，也可以用脫毒劑對有毒原料進行脫毒，解決有毒原料不能大量使用的問題……當然，完全達到經典配方的效果，目前仍不大容易做到。”

旺大龔秀斌執行總裁告訴記者，旺大已經在用低魚粉甚至無魚粉的配方，植酸酶的技術也用了好幾年，降低了不少成本。原料漲價，預混料價格卻比較難漲起來，只能通過內部挖潛來應對。他建議，原料市場變幻莫測，企業不能只局限于考慮原料的價格變化，而是要在精細化管理上有所突破。