【獨家】廣東飼料與養殖發展分析

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日期：2013-10-25 15:30
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2012年廣東飼料產量為2332萬噸，約占全國飼料產量1.94億噸的12%，已經連續9年位居全國第一。其中水產飼料占全國產量22.3%，達到422萬噸；豬料占全國產量的12.3%，達到950萬噸；肉禽料占全國產量的14.3%，達到790萬噸；蛋禽料產量151萬噸，主要是廣東地區氣溫偏高，空氣

一、飼料產量情況

按照廣東省飼料工作辦公室發布的數據，2012年廣東飼料產量為2332萬噸，約占全國飼料產量1.94億噸的12%，已經連續9年位居全國第一。其中水產飼料占全國產量22.3%，達到422萬噸；豬料占全國產量的12.3%，達到950萬噸；肉禽料占全國產量的14.3%，達到790萬噸；蛋禽料產量151萬噸，主要是廣東地區氣溫偏高，空氣潮濕，不適于規?；B殖蛋禽；反芻料產量較少，僅有1.9萬噸。

二、畜禽存欄及出欄情況

2.1 生豬業發展情況

2012年全國生豬年末存欄量為4.75億頭，廣東為2256萬頭，占全國的4.68%。全國生豬出欄量為6.963億頭，廣東為3736萬頭，占當年全國出欄量的5.36%。出欄占全國比重大于存欄比重，較大程度反映出廣東地區生豬養殖水平高于全國平均水產，這主要得益于廣東生豬標準化規模養殖走在全國前列。

另外，2012年末全國能繁母豬存欄5068萬頭，廣東能繁母豬存欄量為250萬頭。

2.2 家禽業發展情況

廣東是家禽生產和消費大省，2012年出欄家禽11.3億只，占全國10%，排名第二。其中黃羽肉雞、水禽、肉鴿等產量排名全國第一，出欄量分別為7億、2.7億和1億多。年末存欄家禽3.6億只。

2012年廣東蛋雞存欄量為2834萬只，雞蛋產量18.7萬噸，占廣東禽蛋產量（31.8萬噸）的58.8%。據國家統計局公布數據顯示，2012年中國禽蛋產量為2860萬噸左右，其中雞蛋產量約為2320萬噸。

2.3 水產業發展情況

據廣東省海洋與漁業環境監測中心統計，2012廣東省養殖用海面積145017ha，深水網箱684394m3水體。圍海養殖是最主要的養殖類型，面積74229 ha。其次分別是底播養殖、伐式養殖和吊籠養殖，面積分別為40863 ha、13223 ha、9395 ha。

2012年廣東省水產品產量793.15萬噸，同比增長4.1%。其中，海洋捕撈產量152.61萬噸，增長0.2%；海水養殖產量278.63萬噸，增長4.9%；淡水捕撈產量12.86萬噸，增長0.2%；淡水養殖產量349.05萬噸，增長5.3%。

三、飼料原料需求推算

一般情況下，能量原料及蛋白原料是全價料構成的主要部分，其價格直接影響飼料成本。能量原料主要為玉米和小麥，蛋白原料包括豆粕、菜粕、棉粕、花生粕、DDGS、魚粉、玉米蛋白粉等蛋白原料。

3.1 能量原料需求情況

從多種渠道了解的數據，考慮上自配料的使用部分，2012年玉米需求估計為1100萬噸。由于去年小麥與玉米價格倒掛，廣東飼料企業在畜禽料中大量使用小麥替代玉米，導致小麥需求激增，加上水產飼料中的使用量，估計去年小麥需求約260萬噸。同時，廣東地區在冬季會使用一定數量的木薯干替代玉米，這個量在20萬-30萬噸。

2013年，由于爆發H7N9流感，家禽養殖受挫，水產料方面因天氣因素需求下降，但由于豬料需求較好，全年廣東地區工業飼料產量仍有望小幅增長，預計可達到2350萬噸。結合養殖戶自配料情況，預計2013能量原料需求量為1350萬噸。其中玉米在1230萬噸左右，小麥100萬噸。隨著6月份后蛋白原料價格上漲，小麥替代再次出現機會。木薯干需求量在20萬噸。如果從存欄情況來看，生豬對能量原料需求在730萬噸左右，而禽類在420萬噸左右。

3.2 蛋白原料需求情況

2012年廣東工業飼料純蛋白總需求量為435萬噸，剔除能量原料及其他原料蛋白提供量，這個數應為280萬噸，折算標準豆粕為650萬噸?？紤]到養殖戶自配料因素，2012年廣東飼料純蛋白需求量為308萬噸，折算標準豆粕為715萬噸。

當前廣東一年大豆壓榨量為700萬-720萬噸，可提供的豆粕量為560-575萬噸。缺口部分由菜粕、棉粕、DDGS、玉米蛋白粉、魚粉、花生粕提供。廣東是國內主要的菜籽進口省份，DDGS和魚粉進口量也位居全國前列，棉粕主要外省調運，正常情況下蛋白原料供應是有保障的。

2012年末雜粕價格優勢明顯，飼料企業大量使用。但是，進入2013年，由于產量和進口減少，6月末后雜粕價格大幅上漲，甚至出現了豆粕在水產料和禽料方面替代雜粕情況，也加劇了豆粕供應偏緊局面。另外，由于今年一季度末市場普遍認為后期飼料需求下降，事實并非如此，在巴西2-4月份港口堵塞因素遞延作用下，造成6月末蛋白原料供應緊張局面，價格因此大幅上漲。

四、飼料及養殖市場展望

隨著國內人口紅利消失，四川、湖南等內陸省份的生豬養殖成本增幅明顯高于廣東地區，主要表現為人工成本和飼料成本上漲。另外，廣東從粵西至粵東均有大型海港，可從東北、華北、國外進口飼料原料，珠江流域的眾多內陸碼頭還可?？?/span>1000噸以上船只，為廣東飼料原料運輸提供了良好條件，有利于降低運輸、采購成本。而且，廣東擁有廣闊的消費市場。

按照中國工程院的研究報告，在人口持續增長、城鎮化進程加快及人均收入增加等因素的驅動下，全國養殖產品消費需求快速增長，2030年之前養殖業都將處于高速發展時期。到2020年和2030年，中國養殖業產值占農業總產值（種植業和養殖業產值之和）比重，將分別達到約52%和55%。廣東作為全國的飼料大省、養殖大省，養殖業的發展雖然正遭到土地、環保等因素制約，但勝在標準化、集約化水平較高，未來的發展依然值得期待。

廣東養殖業快速健康發展有利于促進飼料業內部結構調整和優化，拓展農業經濟增長新渠道、增加農民就業機會和提高農民收入。因此，廣東飼料市場并未出現明顯產能過剩。如果出現過剩，僅是因為產品無法適應當前的市場，出現滯銷罷了。

未來，廣東養殖業將逐步從城市向農村轉移，從小散臟亂向標準化、規?；?、機械化、生態化方向推進。廣東飼料業將呈現出類似的產業轉移、轉型的趨勢，并且會更積極地尋求往省外、國外擴張。

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